令国内猪肉市场的供给开始出现缺口-丰台新闻
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供给恢复-令国内猪肉市场的供给开始出现缺口

李云迪获金质勋章

國務院及農業農村部的相關領導人也對豬瘟事件保持了高度關注,在近期的一些部門會議上,就如何保障生豬生產和豬肉供應,再次強調要積極落實前期扶持政策並進行了相關部署。

儘管政策大力扶持,但從申萬宏源(000166,股吧)研究報告來看,在非洲豬瘟疫情大幅去產能之後,能繁母豬和生豬存欄數量的情況,同比和環比均出現了大幅度的下滑,種豬和生豬產能皆處於大幅緊缺的狀態。如要從種豬開始逐步恢復到生豬供給的增加,估計要兩年左右時間,加上疫情不確定性的影響,恢復周期可能更長。

農業部近期對400個縣監測的生豬存欄數據顯示,能繁母豬、生豬存欄量繼續加速下滑,能繁母豬同比下降37.4%、環比下降9.1%,預計存欄下降至1968萬頭,已經跌破2000萬頭大關;生豬同比下降38.7%,環比下降9.8%,預計存欄下降至19775萬頭,也已經跌破2億頭大關。

文/新浪財經 流星一場突如其來的非洲豬瘟,攪動了國內的生豬市場,大規模撲殺滅活帶來的能繁母豬和生豬存欄量的斷崖式下滑,令國內豬肉市場的供給開始出現缺口,由此帶來了豬肉價格的連番上漲,正使得國民手中的「菜籃子」日漸沉重。

然而另一邊,生豬養殖上市企業的股價卻一路水漲船高。儘管大規模的生豬死亡將給豬企帶來不小的損失,依然有不少生豬行業研究員分析認為,受非洲豬瘟的影響,此次「豬周期」上行的持續時間或許比以往任何時候都要長。

「行業集中度正在逐漸提升。」王祖力表示,最近這幾年大型養殖集團出欄量的變化情況,總體上來看,大型養殖企業集團在最近這幾年增長速度非常快。

此外,一些地方性組織也開始號召大家共克時艱,加快生豬養殖產業的恢復。例如,廣東省養豬協會於近日,向省內各大養豬單位和從業人員,發出了穩產保供倡議書,希望並鼓勵大家積極推行「養大豬」措施,增加省內豬肉產量。

豬瘟的出現,對豬企的經營提出了更高的要求,顯然那些在資金、管理以及疫病防護方面更具優勢的規模化企業,更有希望存活到最後,成為「豬周期」消失前的大贏家。

生豬穩產政策相繼出台實際上,除了進口以及動用儲備豬肉這些非常規手段外。豬瘟爆發至今,上至國務院、農業農村部,下到廣東、浙江、四川、山東、河南、廣西等地方省政府,已陸陸續續從豬企用地、貸款補貼、疫病防控支持等方面出台了不少政策,以鼓勵生豬養殖,保障國內豬肉供應。

供給缺口仍有可能長時間持續前有政策保障加速恢復生豬產能,後有進口及儲備豬肉等手段應急。如此一來,一些機構與投資者認為,「豬周期」的上漲邏輯很可能出現變化,近兩周部分豬肉股較大幅度的回調,也說明了在進口與政策穩量保價的刺激下,由漲價帶來業績轉暖的可持續性出現了分歧。

「目前來看,豬瘟疫情依然嚴重,復產成功率仍然不高。」申萬宏源認為,三四季度生豬產能恐將繼續下滑,豬肉供給量將是年內最低的時期,進而反映在三四季度豬價的上漲之上,豬價或仍將維持上漲趨勢。

此前,國內的生豬養殖市場集中度一直很低,市場中充斥着大量的個體養豬戶,不過從2018年開始出現了轉折。王祖力稱,過去以小產戶居多,2018年是轉折之年,規模戶和小產戶各佔一半,也是到了一個新的階段,這是規模化養殖水平的大概走勢。

9月11日,農業農村部副部長於康震在國新辦發佈會上,提出了下一步將通過從加快恢復生豬生產(支持新建、改擴建規模養豬場改善基礎設施條件,加快增養補欄)、持續抓好非洲豬瘟防控、規範禁養區劃定和管理、加強監測調度和市場預警、加強技術指導與服務五個方面發力,促進生豬生產的恢復。

8月24日,國務院總理李克強在主持召開國務院常務會議上,提出了「確定穩定生豬生產和豬肉保供穩價措施」,希望通過加快撲殺補助發放、引導有效增加生豬存欄量、降低物流成本,取消超出法律法規的生豬禁養、限養規定,取消生豬生產附屬設施用地上限,加強防疫體系建設等手段恢復生豬養殖,保障豬肉供應。

規模化豬企有望迎來盈利周期某私募研究員告訴新浪財經,國內「豬周期」現象不但現在不會改變,在未來可見的數年內都很難發生質的變化。「豬周期」的持續,對於能在豬瘟時期存活下來,並能儘快復產並擴張的企業而言,有望迎來盈利周期。

不過,市場上也出現了一些分歧。豬肉作為國民「菜籃子」工程中的重要商品,其價格的穩定關乎民生,有關部門穩豬價、穩供給的行動正逐步展開,8月首批阿根廷進口凍豬肉正式起運,上周萬噸中央儲備凍豬肉也將投放市場,亦有傳言稱,未來我們對北美的豬肉進口量也會加大,對於這些舉措能否穩住豬價,市場參与者仍各執一詞。

綜合來看,王祖力認為,生豬養殖的恢復需要過程,至少今年下半年到明年上年市場的生豬供給壓力依然會比較大。有可能到明年下半年,甚至於到8、9月份之後,養殖積極性提高帶來的產能恢復才能夠釋放出來,2020年豬價仍然會維持比較高的位置。

「我們今年1-7月累計進口量是100萬噸,全年200萬噸大概應該是靠譜的。」王祖力稱,國際市場空間有限,全球每年豬肉出口量大概是800-900萬噸量級,即便全部給到我們,也依然有缺口。我國豬肉產量佔全球的近50%,補缺關鍵還是要靠我們自己。

而在依靠進口及儲備豬肉平抑供給缺口方面,儘管商務部在8月份曾表示,為彌補國內豬肉缺口,將適時投放中央儲備凍豬肉,繼續鼓勵擴大豬肉的進口。但中國農業科學院農業經濟與發展研究所副研究員王祖力認為,今年豬肉供給缺口可能達1000萬噸,進口及儲備肉對缺口的彌補有限。

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